Un parcours patrimonial c’est comme un voyage on peut le subir ou l’anticiper.
C'était le 21 octobre 2023 sur le Circuit Paul Ricard au Castellet ; nous avons passé un excellent moment de partage sur la gestion du patrimoine et sur la découverte des coulisses de ce Circuit emblématique ! merci à tous pour ces beaux souvenirs et pour cette belle relation qui se tisse.
Particuliers
- De 30 à 45 ans
- De 45 à 65 ans
- De 55 à 70 ans
De 30 à 45 ans
Comment concilier constitution d’un patrimoine, achat d’une résidence principale, commencer
D’ores et déjà à préparer sereinement sa retraite par capitalisation.
De 45 à 65 ans
Les charges des enfants et celles liées à la résidence principale se délestent au fil du temps pour laisser place à une capacité d’épargne plus importante, comment optimiser cette épargne afin de mieux préparer sa retraite ou la réalisation d’un projet ou d’un rêve.
De 55 à 70 ans
Que faire de la perception d’un héritage familiale ? Investir pour disposer de revenus complémentaires, bonifiant la retraite. Mais sur quels supports ? Immobilier, financier un mix des deux ?
Penser à la transmission, la donation…. Afin d’aider nos enfants et d’anticiper la succession.
Chef d'entreprise
Quel choix de structure juridique, la plus adaptée à mon patrimoine et ma situation familiale ?
Nos valeurs
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La transparence
La pédagogie et clarté
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Le professionnalisme
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