27 Oct 2026
Le livret d’épargne populaire a perdu plus de 3 milliards d’euros en septembre, un record pour un mois de septembre selon l’AFP. Le Livret A recule aussi, m...
Un parcours patrimonial c’est comme un voyage on peut le subir ou l’anticiper.
Vous accompagner, vous faire bénéficier de compétences plurielles tout en conservant un regard à 360 °, m’appuyant si nécessaire sur l’expertise d’autres professionnels spécialisés (avocat, notaire, expert comptable), pour que de concert nous facilitions votre parcours.
De façon autonome sans dépendance à aucun réseau, banque, ou compagnie d’assurance, nous maintenons votre intérêt au centre du débat.
C'était le 21 octobre 2023 sur le Circuit Paul Ricard au Castellet ; nous avons passé un excellent moment de partage sur la gestion du patrimoine et sur la découverte des coulisses de ce Circuit emblématique ! merci à tous pour ces beaux souvenirs et pour cette belle relation qui se tisse.
Particuliers
- De 30 à 45 ans
- De 45 à 65 ans
- De 55 à 70 ans
De 30 à 45 ans
Comment concilier constitution d’un patrimoine, achat d’une résidence principale, commencer
D’ores et déjà à préparer sereinement sa retraite par capitalisation.
De 45 à 65 ans
Les charges des enfants et celles liées à la résidence principale se délestent au fil du temps pour laisser place à une capacité d’épargne plus importante, comment optimiser cette épargne afin de mieux préparer sa retraite ou la réalisation d’un projet ou d’un rêve.
De 55 à 70 ans
Que faire de la perception d’un héritage familiale ? Investir pour disposer de revenus complémentaires, bonifiant la retraite. Mais sur quels supports ? Immobilier, financier un mix des deux ?
Penser à la transmission, la donation…. Afin d’aider nos enfantset d’anticiper la succession.
Chef d'entreprise
Quel choix de structure juridique, la plus adaptée à mon patrimoine et ma situation familiale ?
Transférer mes flux entrepreneuriaux vers mon patrimoine personnel, transmettre mon entreprise, solutions au sein de
Mon entreprise, épargne salariale, plan épargne collectif, intéressement….
Nos valeurs
"Qu’une seule orientation l’intérêt du client "
La transparence
La pédagogie et clarté
Le professionnalisme
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